Um eine neue Dokumentenvorlage zu erstellen, klicke auf den Button Neue Vorlage.

Sobald du auf den Button geklickt hast, öffnet sich eine neue Maske mit den geforderten Daten, um eine neue Vorlage zu erstellen.

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Bezeichnung: Hier kann die Dokumentenvorlagen benannt werden.

Dokumententyp (Pflichtfeld): Hier kann der Dokumententyp ausgewählt werden.

Zahlungsziel: Hier kann, wenn für das Dokument benötigt, ein Zahlungsziel hinterlegt werden.

Mahngebühren, euro: Hier können Mahngebühren hinterlegt werden

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weitere Einstellungen

Du kannst weitere Einstellungen wie Überweisungsträger, Die Vorlage für die automatische Erstellung verwenden.

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Texte bearbeiten

Du kannst mithilfe der Platzhalter den Anfang- und Schlusstext der Vorlage eines Dokumentes erstellen, statt den Platzhaltern wird das Dokument für jeden Kunden individuell angepasst.

Die markierten Stellen sind die Platzhalter, Beispiel folgt:

Wichtig! Speichere alle Änderungen ab.