Mandanten
Im Bereich „Mandanten“ kannst du deine Mandanten aufrufen/einsehen oder ganz simpel neu anlegen.
Was bedeutet „Mandanten/Mandantenfähigkeit“?
Mandantenfähigkeit bedeutet in einem Softwaresystem mehrere Unternehmen anzulegen und parallel zu verwalten.
Jedes Unternehmen ist strikt voneinander getrennt und besitzt eigene Daten wie Kunden- und Lieferantenstämme, Buchhaltung, Dokumenten- und Nummernkreise und vieles mehr.
Die Unternehmen sind grundsätzlich voneinander getrennt und haben keinerlei Einfluss aufeinander, dennoch bieten wir eine Mandantenübergreifende Funktion an, welche den Zugriff der Mitarbeiter eines Mandanten, sofern diese die nötigen Zugriffsrechte erhalten, auch den Zugang für andere Mandanten ermöglicht, dabei bleibt der Mitarbeiter mit dem eigenen Benutzer-Konto im Software-System eingeloggt.
Übersicht aller Mandanten
Unter Administration → „Mandanten“ erhältst du eine komplette Übersicht deiner Mandanten.
Klicke auf den blauen Button, um die Daten neu zu laden.
Mithilfe des „CSV“-Button kannst du deine bisher erstellten Mandanten aufgelistet in einem Excel-Dokument aufrufen.
Neuen Mandanten anlegen
Um einen neuen Mandanten anzulegen, klicke auf den Button „Neuer Mandant“.
Sobald du auf den Button geklickt hast, öffnet sich ein neues Fenster mit den benötigten/geforderten Daten, um einen neuen Mandanten anzulegen.
Default Mandant: Unter „Default Mandant“ kannst du festlegen, ob es sich bei dem Mandanten um den Hauptmandanten handelt.
Name: Unter „Namen“ kannst du den Mandanten nach Wunsch benennen.
USt-IdNr.: Unter „USt-IdNr.“ kannst du die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer deines Mandanten hinterlegen.
Steuernummer: Unter „Steuernummer“ kannst du die Steuernummer deines Mandanten hinterlegen.
HRB: Unter „HRB“ kannst du die Handelsregisternummer deines Mandanten hinterlegen.
Wichtig! Speichere den Vorgang ab.
Neues Profil erstellen
Sobald der Vorgang abgespeichert wurde, öffnet sich ein neuer Reiter „Profile“, rufe diesen auf und klicke anschließend auf den Button „Neues Profil“, um ein neues Profil für den Mandanten anzulegen.
Anschließend öffnet sich eine neue Maske, mit geforderten Daten um ein neues Profil für den Mandanten anzulegen.
Default Profil: Unter „Default Profil“ kannst du festlegen, ob es sich bei dem Profil um das Hauptprofil des Mandanten handelt.
Name intern: Hier kannst du die interne Bezeichnung des Profils für deinen Mandanten hinterlegen.
Für die Dokumente wie beispielsweise Rechnung, Angebote oder Zahlungserinnerungen kann die entsprechenden Dokumentenvorlagen, die bereits im Voraus erstellt worden sind, ausgewählt und zugeordnet werden.
- Du möchtest wissen wie du Dokumentenvorlagen erstellen kannst?
Klicke auf den Button „Dokumentenvorlagen“, um genauere Informationen einzusehen.
Firmenlogo: Unter „Firmenlogo“ kannst du das Firmenlogo hochladen, damit dieses auf den zukünftigen Dokumenten zusehen ist.
URL: Unter „URL“ kannst du die URL deines Mandanten hinterlegen.
E-Mail: Unter „E-Mail“ kannst du eine E-Mail-Adresse hinterlegen, an die Informationen zugesendet werden.
Bankkonto: Wähle unter „Bankkonto“ das benötigte Bankkonto durch einen Mausklick für den Mandanten aus.
- Du möchtest wissen, wie du ein Bankkonto anlegen kannst, um dieses für deinen Mandanten auswählen zu können?
Klicke auf den Button „Bankkonten“, um genauere Informationen einzusehen.
Bankkonto für Versanddienstleister: Unter „Bankkonto für Versanddienstleister“, kannst du das Bankkonto auswählen, auf das die „Nachnamen“ überwiesen werden.
Wichtig! Speichere den Vorgang ab.
Nachdem du das Profil erfolgreich abgespeichert hast, erhältst du die Möglichkeit ein weiteres Profil anzulegen oder das aufgerufene Profil zu löschen.
Mandanten bearbeiten oder entfernen
Mandanten bearbeiten
Um einen Mandanten zu bearbeiten, klicke mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Feld, folgend öffnet sich ein kleines Auswahlfenster.
Wähle das Feld „Stamm“, um den gewünschten Reiter aufzurufen und zu bearbeiten.
Klicke alternativ auf den gewünschten Mandanten, danach werden zwei Icons eingeblendet, klicke auf das Symbol mit dem Pfeil, um die Liste aufzurufen und zu bearbeiten.
Mandanten löschen
Um einen bereits angelegten Mandanten zu entfernen, klicke mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Feld, folgend erscheint ein Auswahlfenster, wähle das Feld „Löschen“.
Alternativ kannst du einmal auf den gewünschten Mandanten klicken, danach werden zwei Icons eingeblendet, klicke auf das Papierkorb-Symbol, um den Mandanten zu entfernen.
