Mandanten
Im Bereich „Mandanten“ kannst du deine Mandanten aufrufen/einsehen oder ganz simpel neu anlegen.
Was bedeutet „Mandanten/Mandantenfähigkeit“?
Mandantenfähigkeit bedeutet in einem Softwaresystem mehrere Unternehmen anzulegen und parallel zu verwalten. Jedes Unternehmen ist strikt voneinander getrennt und besitzt eigene Daten wie Kunden- und Lieferantenstämme, Buchhaltung, Dokumenten-und Nummernkreise etc.
Die Unternehmen sind grundsätzlich voneinander getrennt und haben keinerlei Einfluss aufeinander, dennoch bieten wir eine mandantenübergreifende Funktion an, welche den Zugriff der Mitarbeiter eines Mandanten, sofern diese die nötigen Zugriffsrechte erhalten, auch den Zugang für andere Mandanten ermöglicht, dabei bleibt der Mitarbeiter mit dem eigenen Benutzer-Konto im Software-System eingeloggt.
Übersicht aller Mandanten
Unter Administration → „Mandanten“ erhältst du eine komplette Übersicht deiner Mandanten.
Um die Daten zu aktualisieren, klicke auf den blauen Button.
Mithilfe des „CSV“-Button kannst du deine bisher erstellten Mandanten aufgelistet in einem Excel-Dokument aufrufen.
Neuen Mandanten anlegen
Um einen neuen Mandanten anzulegen, klicke auf den Button „Neuer Mandant“ .
Sobald du auf den Button geklickt hast, öffnet sich ein neues Fenster mit den benötigten/geforderten Daten, um einen Mandanten anzulegen.
Wichtig! Speicher jede Änderung ab!
Sobald du den Vorgang abgespeichert hast, öffnet sich ein neuer Reiter „Profile“, gehe auf diesen und klicke anschließend auf den Button „Neues Profil“.
Folgend öffnet sich ein neues Fenster mit den benötigten/geforderten Daten, um ein neues Profil anzulegen. Du kannst bei den Dokumenten, dass im Voraus erstellte Dokument für den jeweiligen Mandanten auswählen.
Um herauszufinden wie du einzelne Dokumentvorlagen erstellen kannst, klicke auf den Button „Dokumentenvorlagen“, dieser verweist dich auf den entsprechenden Handbucheintrag.
Damit dein Logo auch auf den Dokumenten zusehen ist, kannst du es unter „Firmenlogo“ hochladen.
Wichtig! Speicher jede Änderung ab.
Nachdem du das Profil erfolgreich abgespeichert hast, erhältst du die Möglichkeit ein neues anzulegen oder das aufgerufene Profil zu löschen.
Mandanten bearbeiten oder entfernen
Mandanten bearbeiten
Wenn du per rechten Mausklick auf den gewünschte Mandanten klickst, öffnet sich ein kleines Auswahlfenster.
Sobald du auf das Feld ‘’Stamm’’ oder „Profile“, öffnet sich der entsprechende Reiter.
Oder du klickst einmal auf den gewünschten Mandanten, folgend werden zwei Icons angezeigt, klicke auf das Symbol mit dem Pfeil.
Mandanten löschen
Um den Mandanten zu löschen, klicke mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Mandanten, danach öffnet sich ein kleines Auswahlfenster, wähle das Feld „Löschen“ um den Mandanten zu löschen.
Es besteht auch eine andere Möglichkeit, um einen Mandanten zu löschen, und zwar klicke auf diesen, danach werden dir zwei Icons angezeigt, klicke auf das Symbol des Löschens.
Du hast Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns auf Deine Nachricht.