Angebote
Im Bereich “Angebote” erstellst du schnell und flexibel ein Angebot für deine Kunden und findest alle bereits erstellte Angebote. Die Übersicht aller Angebote kann ganz bequem nach verschieden Kriterien sortiert werden.
Übersicht aller Angebote
Unter Verkauf -> Angebote, findest du eine Übersicht aller Angebote. Um alle Angebote zu sehen, klicke auf den Button „Alle anzeigen“.
Sobald du auf den Button „Alle anzeigen“ geklickt hast, listen sich alle Angebote auf.
Durch klicken auf den Button „CSV“ kannst du alle Angebote in einem Excel-Dokument aufgelistet aufrufen.
Neues Angebot erstellen
Um ein neues Angebot zu erstellen, klicke auf den Button „Neues Angebot“.
Anschließend öffnet sich ein Fenster mit den benötigten/geforderten Daten, um ein Angebot zu erstellen.
Falls du die Kundennummer gerade nicht zur Hand hast, klicke auf die Lupe, damit kannst du den Kunden nach verschiedenen Kriterien suchen.
Nachdem du alle benötigten Daten eingegeben hast, klicke auf den Button „Speichern“ um den Vorgang abzuschließen.
Folgend öffnet sich ein neues Fenster, mit den von Ihnen eingegebenen Daten.
- Nicht zu vergessen: Trage die gewünschten Artikel und deren Konditionen ein.
- Wichtig! Speichere jede Änderung ab.
- Du kannst das Angebot ganz einfach per E-Mail oder per Post an deinen Kunden versenden.
Aus dem Angebot kannst du z.B. eine Auftragsbetätigung, Rechnung oder Kostenvoranschlag erstellen, klicke dafür auf den Button „Weiterverarbeiten“.
Reiter „Texte“
- Öffne den Reiter „Texte“, um den Text des Angebotes nach deinen Wünschen zu gestalten. Füge nun deine Texte ein und verwende nach bedarf die vorhandenen Platzhalter.
- Wichtig! Speichere jede Änderung ab.
Reiter „Adressen“
- Öffne den Reiter „Adressen“ um die Rechnungsadresse zu ändern oder eine Lieferadresse des Kunden zu hinterlegen.
- Wichtig! Speichere jede Änderung ab.
Du hast Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns auf Deine Nachricht.