Profile
Um ein Profil für den Mandanten anzulegen, klicke auf den Button Neues Profil.
Im Anschluss öffnet sich eine neue Maske mit den geforderten Daten, um ein neues Profil anzulegen.
Default Profil: Hier kann festgelegt werden, ob es sich bei dem Profil um das Hauptprofil des Mandanten handelt.
Name intern: Hier kann eine interne Bezeichnung des Profils für den Mandanten hinterlegt werden.
Für die Dokumente wie beispielsweise Rechnung, Angebote oder Zahlungserinnerungen kann die entsprechenden Dokumentenvorlagen, die bereits im Voraus erstellt worden sind, ausgewählt und zugeordnet werden.
Firmenlogo: Hier kann das Firmenlogo hochgeladen werden, dieses wird dann auf den zukünftigen Dokumenten einzusehen werden.
URL: Hier kann die URL des Mandanten hinterlegt werden.
E-Mail: Hier kann eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden, an die Informationen zugesendet werden.
Bankkonto: Wähle unter Bankkonto durch einen Mausklick das entsprechende Bankkonto für den Mandanten aus.
Bankkonto für Versanddienstleister: Hier kann das Bankkonto ausgewählt werden, auf das die Nachnamen-Zustellungen überwiesen werden.
Wichtig! Speichere alle Änderungen ab, um mit den Vorgang fortzufahren.
Weitere Möglichkeiten
Nachdem das Profil erfolgreich angelegt wurde, können weitere Profile angelegt werden oder das aufgerufene Profil gelöscht werden.
Klicke dafür auf den entsprechenden Button.
Du hast Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns auf Deine Nachricht.
